V noční etapě byla z draka Šmaka vidět pouze hlava. V nové etapě není použitelná. Je třeba, aby děti viděly Šmaka celého. Proletí před nimi a jeho bok bude tvořit cíl pro jedovaté hroty kopí. Drak může být tedy plochý, dvourozměrný. Jeho páteř tvoří nosná lať, prochází tělem z dvojitého kartónu. Délka nestvůry je asi 3 - 3,5 metru. Omalován je pouze z jedné strany, té, ze které se dá očekávat postup trpaslíků. Drakobijce je nutno stále hecovat, vzbudit v nich obavy a nejistotu z věcí příštích. Musí se zdát, že i ostatní dospělí mají poněkud strach. Jestliže někteří vedoucí nedokážou udržet vážnou tvář, je lépe, zmizí-li z dohledu. Mohou například tvořit obsluhu draka. Trpaslíci jsou na místo boje dovedeni (poklusem). Do poslední chvíle netuší, kde se ještě objeví. V lese, pokud možno nepřehledném, spatří blížícího se draka. Na Gandalfův pokyn se zastaví, mohutně rozmáchnou a hodí své smrtící projektily. Optimální vzdálenost je asi 10 metrů. Některé hroty zasáhnou, jiné minou, drak proletí kolem.
"Rychle pryč!" zavelí elf nebo Gandalf (který je sem vlákal) a trpaslíci, již beze zbraní, zběsile prchají. Nedobíhají do tábora, ale na opačnou stranu. Tam je až do konce etapy pohlídá jiný elf. V ležení zavládne lehká panika. Přiběhne rozrušený vůdce a přerývaně informuje: "První rod byl rozprášen, není jisté, zda vůbec někdo draka zasáhl! Rozzuřený netvor nahání vaše druhy po lese, je třeba jim běžet na pomoc!"
Ostatní (neboť vůdce je rozvážný a moudrý) zůstávají coby strategická záloha. Veden svým náčelníkem odkvačí druhý rod do lesa a vše se opakuje.
Jak je to vlastně s drakovým létáním? Drak letí, hnán zemskou tíží, po přiměřeně šikmé dráze. Závěsná oka se třou o vodící drát či lanko, takže let je doprovázen efektním svistem. Rychlost letu nesmí být velká, aby byla šance zásahu. Nesmí být také malá, trpaslíci by zbytečně zevlovali. Drak je vypuštěn z prostoru mimo dohled, přistává, brzděn provázkem či lankem, za clonou keřů. S jeho pomocí se také dostává zpět do výchozí polohy.