Trpaslíci

se to dozvěděli od havrana Roaka, a protože byli uneseni bohatstvím,nechtěli pokald vydat. Trpaslíci poslal zpráv, aby všichni přišli ve zbroji bránit poklad. Když byla Horo obléhána elfy a lidmi vzal Bilbo Arcikam (drahý kámen Thorinova otce) a v noci ho nabídl elfům a lidem, aby zabránil boji o poklad. Když se to dozběděl Thorin označil Bilba za zrádce, a ten se musel přidat k elfům a lidem, kde se znovu setkal s Gandalfem.
Mezi tím přitáhli další trpaslíci a nakonec i skřeti. Strhla se velká bitva pěti armád,kde vyhráli elfové, lidé a trpaslíci nad skřety. V této bitvě padl Thorin a Bilbo byl omráčen a vše se dozvěděl až po bitvě. Po tom všem se lidé, elfové a trpaslíci usmířili a bilbo se vydal s Gandalfem na zpáteční cestu domů.