Prožili ještě mnoho dobrodružství, než se dostali přes Divočinu k obydlí Medděda, napůl člověka a napůl medvěda, který jim hodně pomohl. Nyní byl před nimi Temný hvozd, přes který museli přejít. Tady je Gandalf musel opustit. Ostatní se vydali napříč Temným hvozdem, kde zažili dobrodružství s pavouky. Na konci Hvozdu je zajali lesní elfové, avšak Bilbo díky zázračnému prstenu ostatní osvobodil. Tak se dostali až do jezerního města Esgarotu.