Odtud se vypravili až k Osamělé hoře. Tam dlouho čekali na nějaký nápad.
Po dlouhém čekání se jim podařilo otevřít tajný vchod do nitra Hory. Uvnitř Hory našel Bilbo vchod do ohromné místnosti, kde bylo nesmírné bohatství, ale také drah Šmak. Po rozmluvě s Bilbem vyletěl drak ze své jeskyně, aby zničil jezerní město. Trpaslíci s hobitem prohledali celou jeskyni a utábořili se na povrchu. Šmak zatím zničil jezerní město, ale draka nakonec dokázal zabít statečný Bard.
Po Šmakově smrti se lidé spojili s lesními elfy a vypravili se k Osamělé hoře pro poklad.